文 | 肖漫豌豆财富
编辑 | 李勤、杨轩
理想汽车正经历前所未有的压力时刻。今年10月，理想卖出31767辆车，同比环比都在下滑。在这之前，理想已经把今年能打的产品牌都打完了，新的纯电车型i8表现平淡，肩负起销量重担的i6虽订单高涨，但因产能瓶颈无法全力交付。而明年，显然是更激烈的战场。
36氪从多位产业人士处获悉，今年10月中旬，理想汽车在北京雁栖湖开了三天的秋季闭门战略会，对销量下滑、研发、产品等方方面面的问题进行了反思，从而调整车型、产品和研发策略，以及加快出海节奏和加大AI投入力度。
战略会上，这家曾因节奏稳、判断准而在新能源车竞争前半程占据优势的公司，第一次在内部与外部同时承认“效率慢了”，产品节奏、组织节奏都难以匹配当前的竞争强度。CEO王兴（理想汽车董事）只参与了第一天关于产品、战略的讨论，发言并不多。
另一个深刻反思和复盘的重点业务是出海。理想在官方的出海节奏上屡次摇摆，一度锚定2028年，此前主要依赖平行出口，但眼下随着政策逐步收紧，海外销量大幅下滑。在AI上，理想早早就开始加大投入，但仍然需要交出更具说服力的结果。
理想正在进入一个必须重新校准的周期。
「承认变慢，低估小米」
“现在遇到的问题是，我们出一次牌，同行们会出两次牌。我们的迭代频率相当于同行们看着我们的牌和我们打牌。”今年8月，李想在二季度财报电话上曾公开承认效率变慢，这一问题同样是理想在秋季战略会上的反思重点。
理想认为，过去四年一次平台大迭代的节奏已跟不上当下的竞争强度，理想出牌变得被动。理想增程车型L系列被多方围攻，曾经创下月销超5万的L系列产品，如今已跌落至2万左右。理想两款纯电新车i8和i6在不同市场被夹击，理想i8和蔚来ES8、乐道L90、纯电问界M8等车型正面交锋，理想i6更是面对着小米YU7这一强敌。
i系列车型在2021年就已经立项，打磨了4年才推出，在“半年改款，一年换代”的汽车市场中，以慢打快难以获得竞争优势。
另外，36氪汽车获悉，理想“头号强敌”华为鸿蒙智行仅是明年规划车型就有25款，战况还在不断升级。
理想也没想到小米YU7的爆单升级了中国汽车市场的激烈战况。包括理想在内，行业普遍认为小米汽车的入场时机晚了，但小米汽车两年两款爆品车型让其成为无法低估和忽视的对手。
理想调整的策略之一是加快产品节奏，从以前的四年一次的平台大迭代缩短为两年一次。配合这一产品节奏转变，理想已经在供应链大会上动员供应链伙伴进行配合。
理想做产品的方法论也要变。一位知情人士告诉36氪汽车，理想已逐渐认清现实，“过去李想比较抵触堆配置，以后是该卷就卷，不再做凑合的产品，做不到让用户惊艳的产品，就不要做。”
从理想i8上市后更改配置豌豆财富，到i6单一配置上市可以看出，理想已经逐渐回归“单品爆款”逻辑，聚焦单一配置并打磨至极致，这是理想擅长的方法论。
在产品的设计和研发上，理想决定将之后的车型区分度拉大，不再只靠配置区分，而是要靠设计定义区分。这意味着，理想可能打破家族化产品设计思路，不再走“套娃”路线，一个平台一个风格，不同车型的外观会有一定的差异化。
此前产品套娃的做法能够提高硬件复用率，但带来的问题是L系列四款产品分辨度低，“买L9的人觉得L6/7/8傻傻分不清楚，没有华为问界M9的尊贵感和区隔。”一位业内人士说道。
战略会之后，研发体系也在常州同时开了一次会，反思研发体系的问题。
理想内部认为过去太强调研发费效比（费效比=投入费用÷产出效益，比值越低代表资源利用效率越高），如果收入下降，研发就要跟着压缩。一个现实事例是，去年理想MEGA失利后，理想动刀大幅裁员，这在内部很多人看来，这一举措不可解释，很伤士气。
理想正在经历低谷期，过度追求费效比会导致资源投入减少，速度变慢，进入恶性循环。在资源投入上，理想将逐渐淡化费效比，避免因预算问题影响人员和研发投入，在最近一次组织调整中，李想已亲自管理人力资源部，把控公司的组织架构和人员调整。
另外，理想研发技术部门正在酝酿成立一个独立体系，类似小米汽车近期成立的架构部（架构部为一级部门，能够直接向集团董事长雷军汇报工作），参与更多产品创新。
「过去依赖平行出口，全力出海晚了」
在两年前的战略会上，理想判断在相对长一段时间内，出海都不会是战略重心，可能在2028年之后才会郑重考虑出海，这之前以平行出口为主。而在今年的战略会上，理想反思“最大的失误是全力出海晚了”，接下来将全面加快官方布局节奏。
理想过去在出海业务上一直依赖平行出口销往俄罗斯、中东、中亚等市场，最高单月出口量能达到4000辆。36氪汽车了解到，一辆45万的理想L9平行出口到俄罗斯之后能卖到90万元，价格直接翻倍。
但今年以来，俄罗斯和中亚各个国家增加很多限制性政策。今年4月，俄罗斯颁布政策，要求从中国经由中亚国家中转、运往俄罗斯的平行出口车辆需要补齐各类税费。这意味着，中国的平行出口车将不再具备低通关成本优势。据悉，理想汽车的平行出口量已滑落至数百辆/月。
另外，商务部等四部门严控新车以二手车名义出口，自2026年1月1日起，对申请出口距注册登记日期不满180天(含180天)的车辆，不予发放出口许可证。这意味着，理想平行出口的线将被彻底切断。
理想在出海战略上踌躇不前的两年里，小鹏、零跑、蔚来等车企都将出海放在企业发展的关键位置，出海是理想内部每年都会聊好几次的议题，但理想的出海战略一直未能明确。
理想曾在2021年搭建了30人的团队负责海外市场推广、海外战略分析等工作，但到了2022年初，这个团队就被调整至国内业务。
往后两年，理想汽车在“何时出海”以及“怎么出海”这两个问题上一直处于摇摆状态。李想本人曾在2023年公开表示“2025年之前不会做海外市场”，但在2024年2月，理想又称要以直营模式出海，而到了5月就决定将销售模式由全直营改为部分与经销商合作。
直到今年，理想才明确要重点拓展中东、中亚及欧洲市场，也随着布局了一系列出海举措，包括在德国和美国设立研发中心，在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等地开设零售中心等，产品上，理想2026年上市的新车型均将适配海外市场法规要求。
国外新能源车市场刚开始群雄逐鹿，理想汽车必须迎头赶上。
「重投AI，两年后推出第二代芯片」
有追求的车企都在聊AI，理想也不例外。在战略会上，理想花了单独一天的时间讨论要如何投入AI。这是理想战略会最后一天的主题，重点讨论了AI和第二代芯片，YCombinator中国创始人陆奇参加了这一天的讨论，视频接入。
36氪汽车获悉，战略会上明确理想汽车将继续加大AI投入，尤其是推理算力的储备。
有知情人士透露，陆奇在会上提出“未来稀缺不是训练算力，而是推理算力。”根据最新数据，理想目前已有10EFLOPS的训练算力、3EFLOPS的推理算力，且推理算力还将不断增加。
消息人士透露，目前，理想每个月在算力上的投入已经超过1亿，理想也在迭代自研车载芯片。按照规划，其第二代芯片预计在两年后推出，和小鹏图灵芯片、蔚来神玑芯片不同，理想第二代芯片更侧重推理能力。
理想汽车自研的第一代芯片今年年初已经成功流片并回片，目前正在进行车载测试，预计明年将其部署在旗舰车型上并交付给用户。
据理想CTO谢炎透露，理想对自研AI芯片设计了一个新的数据流架构，其中模型竞争主要由数据驱动，而不是像其他架构那样由指令驱动，能够让芯片在运行时实现更高的并行度，更适合大型神经网络。
“与市场上最强大的芯片相比，在运行大语言模型时，它能提供2倍的性能，在运行视觉模型（如CNN）时能提供3倍的性能。”谢炎表示。
另外，战略会上还讨论了理想对AI的探索不能局限在产品和AI的融合，要对机器人、AI终端应用等方面做大量投入。
理想对AI探索过程的初期是汽车AI化，围绕人工智能在汽车产业的应用路径，思考如何将AI技术应用到各自的业务线中，找到更多AI落地场景。王兴在2023年的秋季战略会上就曾提出，大模型与车机端理想同学的结合，并不能真正发挥人工智能的潜力。
汽车AI化只能让理想成为一家懂AI的汽车公司，无法成为“AGI时代的终端企业”。
理想对AI的探索布局需要更宽、更深。在2024年的秋季的战略会上，理想管理层已经讨论过自研智能眼镜的必要性和可行性。今年6月，理想成立“空间机器人”和“穿戴机器人”两个新的二级部门，但在汽车产品之外，理想还未发布任何AI硬件产品。
理想的整体节奏还在调整当中。但从此次的反思与战略校准中不难看出，理想正以更敏捷的产品和战略节奏、更坚定的AI和海外投入重塑竞争力，为下一阶段的市场鏖战蓄力。
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